Salesforce-Agent
Verbinden Sie den Salesforce-Agenten, um direkt über den KI-Assistenten von Blockbrain auf Ihre CRM-Daten – Leads, Kontakte, Konten und mehr – zuzugreifen.
Was können Sie tun?
Sobald verbunden, ermöglicht Ihnen der OneNote Agent:
Datensätze finden & durchsuchen: Nach Konten, Kontakten, Leads und jedem anderen Salesforce-Objekt anhand von Name oder Kriterien suchen
CRM-Daten lesen & analysieren: Zusammenfassungen erhalten, wichtige Details extrahieren oder Fragen zu bestimmten Datensätzen stellen
Datensätze erstellen & aktualisieren: Neue Leads, Kontakte oder Konten hinzufügen — und bestehende Datensätze mit neuen Feldwerten aktualisieren
Vertriebsprozesse verwalten: Chancen verfolgen, Pipelines verwalten und Ihre CRM-Daten genau und aktuell halten
Salesforce-Objekte entdecken: Objektnamen (Standard oder benutzerdefiniert) automatisch auflösen, um sicherzustellen, dass jede Aktion die richtigen Daten anspricht
Schnelle Einrichtung
Schritt 1: Salesforce-Agent auswählen
Klicken Sie in einer beliebigen Blockbrain-Konversation auf die KI-Modellauswahl Dropdown-Liste
Klicken Sie auf „Detaillierte Liste der KI-Modelle anzeigen“
Suchen und klicken Sie auf „Salesforce-Agent“
Suchen Sie nach „Konfigurieren“ neben dem Salesforce-Tools Abschnitt
Schritt 2: Mit Salesforce verbinden
Klicken Sie auf „Konfigurieren“
Klicken Sie auf die „Verbinden“ Schaltfläche
Melden Sie sich bei Aufforderung mit Ihrem Salesforce-Konto an
Klicken Sie auf „Akzeptieren“ um Blockbrain den Zugriff auf Ihre Salesforce-Daten zu erlauben
Schritt 3: Salesforce verwenden
Das war's! Sie können Blockbrain jetzt bitten, Datensätze in Ihrem gesamten Salesforce-CRM zu suchen, zu erstellen und zu aktualisieren.
Was Sie fragen können
Datensätze finden & durchsuchen
CRM-Daten lesen & analysieren
Datensätze erstellen
Datensätze aktualisieren
Vertriebsprozesse verwalten
So funktioniert es
Ihr Zugriff = der Zugriff von Blockbrain
Blockbrain kann nur Salesforce-Datensätze sehen, auf die Sie Zugriffsrechte haben
Wenn ein Datensatz in Salesforce eingeschränkt ist, kann auch Blockbrain ihn nicht abrufen
Ihre bestehenden Salesforce-Berechtigungen werden immer respektiert
Sicher und geschützt
Ihre Daten bleiben in Salesforce — Blockbrain speichert niemals Kopien Ihrer Datensätze
Datensätze werden nur erstellt oder geändert, wenn Sie es ausdrücklich anweisen — keine unerwünschten Änderungen
Alle Aktivitäten folgen den Salesforce-Zugriffssteuerungen Ihrer Organisation
Tipps für bessere Ergebnisse
Geben Sie das Objekt genau an
Falsch: „Finde das Unternehmen“ Richtig: „Finde das Salesforce-Konto für Acme Corporation“
Felddetails beim Erstellen oder Aktualisieren angeben
Falsch: „Erstelle einen Lead“ Richtig: „Erstelle einen Lead für John Smith, E-Mail john@example.com, Unternehmen Initech, Status Offen“
Status oder Phase beim Filtern erwähnen
Falsch: „Zeige mir Geschäfte“ Richtig: „Zeige mir alle Chancen in der Angebotsphase, die vor Dezember abgeschlossen werden“
Fehlerbehebung
„Datensatz nicht gefunden“
Bestätigen Sie, dass der Datensatz existiert und direkt in Salesforce sichtbar ist
Versuchen Sie, eine andere Kennung zu verwenden (vollständiger Name, E-Mail oder Kontoname)
Der Datensatz befindet sich möglicherweise in einem eingeschränkten Objekt oder einer Freigaberegel, auf die Sie keinen Zugriff haben
„Verbindung fehlgeschlagen“ oder „Autorisierungsfehler“
Warten Sie 2–10 Minuten nach dem Erstellen der Salesforce-App und versuchen Sie es dann erneut
Überprüfen Sie genau, ob Consumer Key, Consumer Secret und Scopes in Blockbrain korrekt eingegeben wurden
Versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen, indem Sie zu Admin > Agents > Tools > Salesforce-Tools
„Keine Objekte oder Felder gefunden“
Für Ihr Salesforce-Profil ist der API-Zugriff möglicherweise nicht aktiviert
Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, um Ihre API- und Objektberechtigungen zu überprüfen
Stellen Sie sicher, dass die OAuth-Scopes während der Einrichtung korrekt gespeichert wurden
„Feld konnte nicht aktualisiert werden“
Einige Salesforce-Felder sind schreibgeschützt und können über die API nicht geändert werden
Blockbrain überspringt schreibgeschützte Felder automatisch — prüfen Sie, ob das Feld, das Sie aktualisieren möchten, in Salesforce direkt bearbeitbar ist
Datenschutz und Sicherheit
Berechtigungen respektieren: Blockbrain greift nur auf Datensätze zu, die Ihr Salesforce-Benutzer sehen darf
Keine unautorisierten Änderungen: Datensätze werden nur erstellt, aktualisiert oder geändert, wenn Sie dies ausdrücklich anfordern
Keine Speicherung: Blockbrain speichert keine Kopien Ihrer Salesforce-Datensätze, Felder oder Anhänge
Sichere Anmeldedaten: Ihr Consumer Key und Secret werden verschlüsselt gespeichert und ausschließlich zur Authentifizierung verwendet
Häufige Anwendungsfälle
Lead- und Kontaktverwaltung
Nach Leads und Kontakten anhand von Name, E-Mail oder Unternehmen suchen
Neue Leads direkt aus einer Konversation erstellen
Kontaktdaten oder den Lead-Status aktualisieren, ohne Salesforce zu öffnen
Chancen- und Pipeline-Tracking
Eine Momentaufnahme Ihrer aktuellen Pipeline nach Phase erhalten
Risiko- oder kurz vor dem Abschluss stehende Deals identifizieren
Chance-Phasen, Abschlussdaten oder Beträge im Handumdrehen aktualisieren
Kontenrecherche
Vor einem Kundengespräch vollständige Kontodetails abrufen
Alle Kontakte und offenen Chancen auflisten, die einem Konto zugeordnet sind
Konten nach Branche, Region oder Inhaber identifizieren
Beispieldialog
Sie: „Zeige mir alle Leads, die diese Woche erstellt wurden und noch nicht kontaktiert wurden“ Blockbrain: „Hier sind die Leads dieser Woche, die noch nicht kontaktiert wurden:
Sarah Connor - Cyberdyne Systems - Erstellt: 15. Apr.
Miles Dyson - Cyberdyne Research - Erstellt: 16. Apr.
John Connor -Resistance Inc. - Erstellt: 17. Apr.
Möchten Sie ihren Status aktualisieren, sie einem Vertriebsmitarbeiter zuweisen oder weitere Details zu einem dieser Einträge erhalten?“
Nächste Schritte
Möchten Sie weitere Dienste verbinden? Probieren Sie die Atlassian-Agent um Ihre Jira-Projekte zu verwalten, Issues zu verfolgen und direkt über Blockbrain auf Confluence-Inhalte zuzugreifen.
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